يتداول النفط  اليوم عند 72.53 دولار، في حالة الصعود والوصول  الي منطقة 72.61 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 72.76 وفي حالة  استكمال الصعود  سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 72.90

على الجانب الاخر

في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 72.61 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 72.27 ومنطقة الدعم الثاني  عند  72.14

التحليل الفني للنفط USOIL :مستويات المقاومة والدعم

• المقاومة الثانية  : 72.90
• المقاومة الأولى  : 72.76
• الدعم الأول       : 72.27
• الدعم الثاني      : 72.14

واصلت أسعار النفط مكاسبها يوم الثلاثاء بعد هجوم بطائرة بدون طيار على محطة ضخ لخط أنابيب النفط في روسيا مما أدى إلى تقليص التدفقات من كازاخستان. على الرغم من أن الأسعار ظلت تحت السيطرة بسبب احتمال ارتفاع المعروض.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.6% إلى 75.66 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91 سنتا عن إغلاق يوم الجمعة عند 71.65 دولار للبرميل. ولم يتم تسوية خام غرب تكساس الوسيط يوم الاثنين بسبب عطلة يوم الرؤساء في الولايات المتحدة.

وقال ييب جون رونج، استراتيجي السوق في آي جي: “كان الموضوع الرئيسي الذي يحرك أسعار النفط مؤخرا يدور حول توقعات العرض. ومع ضعف الأسعار على مدى الأسابيع الماضية. قدمت أنباء عن ضربة بطائرة بدون طيار على خط أنابيب التصدير في كازاخستان في روسيا المحفز لبعض المشاعر الهبوطية”.

وقال مسؤول روسي كبير يوم الثلاثاء إن طائرات بدون طيار أوكرانية هاجمت خط أنابيب روسي يضخ حوالي 1% من إمدادات الخام العالمية.

قالت شركة نقل النفط الروسية ترانسنفت إن الضرر قد يقلل من أحجام نقل النفط من كازاخستان بنحو 30٪ ويستغرق التعامل معه ما يصل إلى شهرين.

وقال ييب من آي جي: “ومع ذلك. من المرجح أن تظل المكاسب طويلة الأجل محدودة حيث قد تتوقع السوق إمدادات أعلى من أوبك+ وروسيا في وقت لاحق في حين يظل تحسن توقعات الطلب. وخاصة من الصين، غير مؤكد”.

وقال محللو بي إم آي في مذكرة إنهم يتوقعون أن يبلغ متوسط ​​أسعار برنت 76 دولارًا للبرميل في عام 2025. بانخفاض 5٪ عن متوسط ​​2024، بسبب العرض الزائد والتعريفات الجمركية والتوترات التجارية.في ديسمبر. أرجأت أوبك خطة لبدء زيادة الإنتاج إلى أبريل، مشيرة إلى ضعف الطلب وارتفاع العرض خارج المجموعة.

خطط إمداد أوبك + من النفط وعدم اليقين بشأن الطلب في الصين تثقل كاهل الأسعار طويلة الأجل

على الرغم من الدعم قصير الأجل من انقطاع الإمدادات، يبدو أن مكاسب الأسعار طويلة الأجل محدودة. ويتوقع المحللون زيادة إنتاج أوبك+ وروسيا في وقت لاحق من العام، وهو ما قد يحد من الزخم الصعودي. ولا يزال التعافي الاقتصادي في الصين غير مؤكد، مما يزيد من المخاوف بشأن نمو الطلب.

يتوقع محللو BMI أن يبلغ متوسط ​​أسعار خام برنت 76 دولارًا للبرميل في عام 2025. بانخفاض 5٪ عن عام 2024، مشيرين إلى العرض الزائد والتعريفات الجمركية والتوترات التجارية. وعلاوة على ذلك، لا تفكر أوبك+ في تأخير زيادات العرض الشهرية المخطط لها والتي من المقرر أن تبدأ في أبريل، وفقًا لتقرير إعلامي حكومي روسي. ويأتي هذا في أعقاب قرار أوبك السابق بتأجيل زيادات الإنتاج حتى أبريل بسبب ضعف الطلب وارتفاع العرض من خارج أوبك.

عدم اليقين الجيوسياسي قد يغذي تقلبات السوق

يراقب التجار أيضًا التطورات المحتملة في محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا، حيث يجتمع المسؤولون الأمريكيون والروس في المملكة العربية السعودية. وأي تقدم قد يؤثر على إمدادات النفط الروسية ومعنويات السوق.

وأشار المحلل نيل كروسبي من سبارتا كوموديتيز إلى أن السوق لا تزال مثقلة بعوامل هبوطية. حيث يشكل الصراع في أوكرانيا عاملاً غير متوقع. إذا عاد النفط الروسي إلى السوق الشرعي، فقد يزيد ذلك من الضغط على الأسعار، رغم أن سيناريوهات متعددة تظل ممكنة.

آفاق السوق: تفاؤل حذر مع وجود مقاومة في المستقبل

في حين انتعش النفط الخام من مستويات فنية رئيسية، فإن المزيد من الارتفاع سيعتمد على الزخم المستدام فوق 72.08 دولارًا. توفر اضطرابات الإمدادات قصيرة الأجل دعمًا مؤقتًا، لكن العوامل الهبوطية الأطول أجلاً – ارتفاع إمدادات أوبك+. والطلب الصيني غير المؤكد، والمخاطر الجيوسياسية – قد تحد من المكاسب.

يجب على المتداولين مراقبة تأكيد الاختراق الصعودي فوق 73.65 دولارًا أو علامات الضعف تحت 70.35 دولارًا. مما قد يؤدي إلى تحركات هبوطية أكثر حدة نحو 67.06 دولارًا.

أسعار النفط والذهب ترتفع وسط توترات جيوسياسية

وسعت أسعار النفط الخام الخفيف غرب تكساس الوسيط مكاسبها بعد أن هاجمت طائرات بدون طيار أوكرانية محطة ضخ لخط أنابيب روسي رئيسي، مما أدى إلى تعطيل صادرات كازاخستان من الخام؛ وفي الوقت نفسه، راقب التجار محادثات السلام الأمريكية الروسية

المقبلة في المملكة العربية السعودية، باستثناء أوكرانيا، في حين حافظت أوبك+ على زيادات العرض المخطط لها. والمخاوف بشأن حرب تجارية عالمية محتملة بسبب التعريفات الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب حتى الآن تحد من المزيد من المكاسب.

يحتاج الأمر إلى ارتفاع فوق أعلى مستوى يوم الجمعة عند 71.98 دولارًا للبرميل للوصول إلى متوسط ​​الحركة البسيط لمدة 55 يومًا (SMA) عند 72.25 دولارًا. ويمكن رؤية أعلى مستوى الأسبوع الماضي عند 73.64 دولارًا ومتوسط ​​الحركة البسيط لمدة 200 يوم عند 73.97 دولارًا.

لا يزال هناك دعم جيد بين أدنى مستويات أوائل إلى منتصف فبراير عند 70.46 دولارًا إلى 70.16 دولارًا.

​استأنف سعر الذهب صعوده

​يرتفع سعر الذهب الفوري عن مستوى الدعم الذي سجله يوم الجمعة عند أدنى مستوى له عند 2,877.00 دولار للأوقية، مع بقاء أعلى مستوياته الأخيرة عند 2,934.00 دولار إلى 2,942.00 دولار في الأفق.

​تقع أدنى مستويات 12 فبراير عند 2,864.00 دولار أسفل أدنى مستوى 2,877.00 دولار. وفي حين تدعم هذه المستويات المنخفضة. يظل الاتجاه الصعودي قصير الأجل صعوديًا ويستهدف أعلى مستوى على الإطلاق الأسبوع الماضي عند 2,942.00 دولار بالإضافة إلى المستوى النفسي 3,000.00 دولار. من المرجح أن يؤدي الانزلاق عبر أدنى مستوى 2,864.00 دولار إلى أدنى مستوى 6 فبراير عند 2,834.00 دولار.

أسعار العقود الآجلة للألمنيوم تسجل ارتفاعًا

​سعر العقود الآجلة للألمنيوم في الشهر المقبل في طريقه لتحقيق مكاسب لليوم الثالث على التوالي مع بقاء أعلى مستوى في 34 شهرًا في فبراير عند 262.20 في الأفق بينما يدعمه أعلى مستوى في يناير وأدنى مستوى في الأسبوع الماضي عند 257.00 إلى 256.0.