يتداول الذهب اليوم عند 2666 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 2662 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 2658 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 2654
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 2662 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 2670 ومنطقة المقاومة الثانية عند 2674
يتداول الباوند دولار اليوم عند 1.2183 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.2156 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 1.2125 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 1.2094
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.2156 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 1.2217 ومنطقة المقاومة الثانية عند 1.2243
يتداول اليورو دولار اليوم عند 1.0256 دولار في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.0272 سيتوجه إلى المقاومة الاولي عند 1.0290 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 1.0308
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.0272 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 1.0240 ومنطقة الدعم الثاني عند 1.0229
شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق العالمية، وذلك خلال تعاملات يوم الثلاثاء، بدعم من حالة عدم اليقين المحيطة بخطط الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب. كما جاء هذا الارتفاع نتيجة لتوجهات المستثمرين الذين يترقبون صدور بيانات التضخم الأمريكية الهامة، التي من المتوقع أن توفر رؤى إضافية حول سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، تراجعت أسعار الذهب بحوالي 1% يوم الاثنين. وذلك بعد صدور بيانات إيجابية عن سوق العمل الأميركي الأسبوع الماضي. هذه البيانات عززت قوة الدولار، مما جعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى. ارتفاع الدولار يعد من العوامل التي تؤثر سلبًا على أسعار الذهب، لأنه يجعل المعدن النفيس أقل جاذبية في الأسواق العالمية.
كما عززت بيانات الوظائف الأخيرة من موقف الاحتياطي الفيدرالي المتحفظ تجاه خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري. ورغم تلك البيانات، هناك مخاوف متزايدة من أن سياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية قد تساهم في زيادة التضخم. مما يزيد من الطلب على الذهب كأداة للتحوط ضد هذه المخاطر التضخمية.
قال تيم ووترر، كبير محللي السوق في KCM Trade: “السبب وراء أداء الذهب بشكل جيد في ظل قوة الدولار الحالية يعود إلى المخاوف من التضخم. حيث استعاد الذهب مكانته كوسيلة فعالة للتحوط ضد التضخم.” تعتبر هذه التصريحات مؤشرًا على أن الذهب لا يزال يحتفظ بجاذبيته كأداة تحوط، على الرغم من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يحد من جاذبيته باعتباره أصلًا غير منتج للعوائد.
تستمر التحليلات الاقتصادية في التأكيد على أن الذهب يشكل ملاذًا آمنًا خلال فترات عدم اليقين، خاصة عندما يتزايد القلق من التضخم أو الانكماش. ورغم أن الارتفاع في أسعار الفائدة قد يضعف الذهب بشكل مؤقت. إلا أن التوقعات تشير إلى أن أزمات اقتصادية محتملة قد ترفع الطلب على المعدن الأصفر.
تترقب الأسواق العالمية صدور بيانات التضخم الأميركية الهامة التي من المقرر أن يتم الإعلان عنها في الأيام القليلة المقبلة. تُعد هذه البيانات من العوامل الرئيسية التي ستؤثر على اتجاهات السوق وتوجهات المستثمرين في الفترة القادمة. يُتوقع أن توفر هذه البيانات رؤى جديدة حول وضع الاقتصاد الأميركي، وتساعد في تحديد مسار السياسات النقدية التي قد يتبناها الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل.
من بين المؤشرات الأساسية التي سيركز عليها المستثمرون هي بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) ومؤشر أسعار المستهلكين (CPI). تُظهر هذه المؤشرات مدى تأثير التضخم على أسعار السلع والخدمات في الاقتصاد الأميركي، وبالتالي ستساعد في تحديد ما إذا كانت الضغوط التضخمية مستمرة أو في حالة تراجع.
إذا أظهرت البيانات أن التضخم لا يزال مرتفعًا، قد يستمر الاحتياطي الفيدرالي في تبني سياسة نقدية متشددة، مثل رفع أسعار الفائدة، في محاولة للحد من الضغوط التضخمية. من ناحية أخرى، إذا أظهرت البيانات انخفاضًا في التضخم أو تباطؤًا في معدلاته. فقد يتغير موقف الفيدرالي، مما قد يساهم في تراجع قيمة الدولار الأميركي ورفع الطلب على الذهب كملاذ آمن.
تأثير البيانات على الأسواق سيعتمد أيضًا على توقعات المستثمرين بشأن الخطوات المقبلة للاحتياطي الفيدرالي. إذا جاءت البيانات أضعف من المتوقع، فمن المحتمل أن يتعرض الدولار الأميركي لضغوط بيعية. مما قد يؤدي إلى دعم أسعار الذهب ورفع جاذبيتها. في المقابل، إذا جاءت البيانات أقوى، فقد يواصل الدولار الأميركي تحركاته الصعودية، مما يؤثر سلبًا على أسعار الذهب.
بالإضافة إلى البيانات الاقتصادية، يتطلع المستثمرون إلى تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع. حيث سيوفرون مزيدًا من التوضيحات حول التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية. هذه التصريحات قد تحمل إشارات حول مدى استعداد الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى أو تعديل سياسته النقدية بناءً على بيانات التضخم.
في حال كانت التصريحات مائلة نحو السياسة المتشددة، فقد يتأثر الذهب سلبًا ويشهد تراجعًا في أسعاره. ولكن إذا كانت التصريحات تشير إلى مزيد من التحفظ أو تبني سياسة أكثر مرونة.
خلال تعاملات يوم الاثنين، تراجعت أسعار الذهب، وذلك بعد ارتفاع الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة الأميركية. عند تسوية التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 1.35%، أي بما يعادل 36.4 دولار، ليصل سعر الأوقية إلى 2678.60 دولار.
على الرغم من هذا التراجع، سجل الذهب الفوري ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.5% ليصل إلى 2674.26 دولار للأوقية. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى 2689.10 دولار للأوقية، وهو ما يعكس نشاطًا في التداولات رغم تقلبات الأسواق.
أما بالنسبة للدولار الأميركي، فقد شهد تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.43% ليصل مؤشر الدولار إلى 109.34 نقطة. هذا التراجع في قيمة الدولار ساهم في دعم بعض المعادن الأخرى. حيث ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.3% لتصل إلى 29.68 دولار للأونصة. كما صعدت أسعار البلاديوم بنسبة 0.6% إلى 959.70 دولار، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.5% ليصل إلى 943.25 دولار للأونصة.
يلاحظ أن جميع هذه المعادن استفادت من تراجع الدولار، مما يعكس تباينًا في الاتجاهات بين مختلف الأصول المالية. في حين يواصل الذهب، ومعه المعادن الثمينة الأخرى، الاستفادة من الانخفاضات الطفيفة في قيمة الدولار.
من المتوقع أن يظل الذهب في دائرة الاهتمام في الفترة المقبلة، خاصة مع حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي التي تشهدها الأسواق العالمية. ويترقب المستثمرون ما سيحدث بعد صدور بيانات التضخم الأميركية. وما إذا كانت هذه البيانات ستسهم في تقليل الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لتغيير سياساته النقدية. إذا أظهرت البيانات وجود تباطؤ في التضخم، فمن الممكن أن نشهد ضغوطًا على الدولار الأميركي، مما سيدعم من جاذبية الذهب.
تستمر الأسواق في مراقبة الخطوات المقبلة للسلطات الأميركية، خاصة مع تنامي القلق بشأن السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب. سياسات ترامب المتوقعة، مثل فرض رسوم جمركية جديدة. قد تساهم في زيادة التضخم، وهو ما يعزز من دور الذهب كأداة تحوط ضد هذه المخاطر الاقتصادية.
شهدت أسعار الذهب العالمية تقلبات ملحوظة خلال تعاملات يوم الاثنين، نتيجة للبيانات الاقتصادية الأمريكية التي قلبت أسواق السلع. فقد تم نشر تقرير عن التوظيف في الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضية، والذي فاجأ الأسواق بقوته. أظهرت البيانات نموًا كبيرًا في الوظائف غير الزراعية، مما عزز من قوة الدولار الأمريكي وأدى إلى ارتفاع قيمته. هذا الوضع أثر بشكل كبير على الذهب، مما دفع المعدن الأصفر إلى الانخفاض بعد فترة من الاستقرار النسبي.
كان تأثير هذا التقرير سريعًا، إذ ضغط على الذهب بسبب التقلبات التي أحدثها في الأسواق المالية. البيانات أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتمتع بمرونة واضحة، وهو ما دعم الموقف المتحفظ للاحتياطي الفيدرالي. التوقعات الخاصة بسياسات الفيدرالي أصبحت أكثر تشددًا، مما يرفع قيمة الدولار، ويقلل من جاذبية الذهب الذي يتم تسعيره بالدولار.
التقرير الصادر يوم الجمعة أظهر أن الاقتصاد الأمريكي قد أضاف أكثر من 300 ألف وظيفة جديدة في الشهر الماضي، وهو ما فاق التوقعات بشكل كبير. يعد هذا مؤشرًا إيجابيًا على استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي، خاصة في القطاع غير الزراعي. بناءً على هذه النتائج، بدأت الأسواق في تعديل توقعاتها حول سياسات الفائدة المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي. حيث أظهرت البيانات أن الاحتياطي الفيدرالي قد يظل على موقفه الحذر تجاه تخفيض أسعار الفائدة.
تم دعم موقف الاحتياطي الفيدرالي من خلال تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، والذي أكد أنه سيسعى لفرض زيادات كبيرة على التعريفات الجمركية. هذا التوجه قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط التضخمية، مما يزيد من تعقيد الصورة بالنسبة لسياسات الاحتياطي الفيدرالي. يبدو أن هذه السياسات ستؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة، وبالتالي تقليص جاذبية الذهب كتحوط ضد التضخم.
أدى تقرير الوظائف القوي إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ. الدولار أصبح أكثر جذبًا للمستثمرين بعد هذه البيانات، مما جعل المعدن النفيس الذي يتم تسعيره بالدولار أقل جاذبية للمشترين الأجانب. بشكل عام، يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار، حيث تميل أسعار الذهب إلى الانخفاض عندما يرتفع الدولار.
على الرغم من أن الذهب يعتبر من الأصول الآمنة في الأوقات التي تشهد فيها الأسواق تقلبات، إلا أن ارتفاع الدولار أدى إلى دفع الأسعار نحو الانخفاض. لذا، ومع هذه المستجدات، بات من الواضح أن الذهب قد يواجه ضغوطًا إضافية في حال استمر الدولار في الارتفاع.
في ظل هذه التطورات، يتجه تركيز الأسواق الآن نحو بيانات التضخم الأمريكية المقررة لهذا الأسبوع. تشير التوقعات إلى أن التضخم قد يسجل مستويات مرتفعة، وهو ما سيؤثر بدوره على قرارات الاحتياطي الفيدرالي. وفي هذا السياق، سيكون من المهم متابعة أي إشارات تدل على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، حيث قد تؤدي هذه الإشارات إلى تقليص ارتفاع الدولار وعوائد السندات.
يرتبط التضخم ارتباطًا وثيقًا بالذهب، حيث يفضل المستثمرون الذهب كأداة تحوط ضد ارتفاع أسعار السلع. لذلك، إذا ظهرت مؤشرات على تباطؤ التضخم، فقد يعزز ذلك من جاذبية الذهب ويعكس التوقعات الخاصة بتخفيض أسعار الفائدة.
بناءً على البيانات الأخيرة، يبدو أن المتداولين يتوقعون أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة ثابتة خلال اجتماعه هذا الشهر. يعتقد الكثيرون أن الفيدرالي سيأخذ موقفًا حذرًا في ظل استمرار نمو الوظائف، وهو ما يعكس استمرار الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة.
في المقابل، يتوقع البعض أن الاحتياطي الفيدرالي قد يقوم بتخفيض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام، وربما يكون هذا في يونيو المقبل، وهو ما يمكن أن يعزز الطلب على الذهب. حيث يتأثر الذهب بشكل كبير بمعدلات الفائدة، إذ أن ارتفاع الفائدة يقلل من جاذبية الذهب كاستثمار، بينما يكون للخفض تأثير معاكس.
يُعد الذهب من الأصول الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون لحماية أموالهم من تأثيرات التضخم. ولكن، مع ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، يبدأ المستثمرون في إعادة تقييم جاذبية الذهب. فارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكاليف الاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر عوائد، وبالتالي تصبح الأصول التي توفر عوائد ثابتة أكثر جذبًا.
وفقًا للمحللين في بنك ANZ، يبدو أن المستثمرين يستعدون لموجة جديدة من عدم اليقين، لا سيما مع تولي الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، منصبه وتطبيق سياساته الاقتصادية. من المتوقع أن تثير السياسات الجديدة قلقًا في الأسواق المالية، مما يزيد من الضغوط على الذهب. حيث تتجه الأنظار إلى تأثير هذه السياسات على الأسواق العالمية، خاصة في ظل التوقعات بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات.
فيما يخص المعادن الأخرى، فقد شهدت بعض المعادن الثمينة الأخرى أيضًا تراجعات في الأسعار. تراجع سعر الفضة بنسبة 0.6% ليصل إلى 30.21 دولارًا للأوقية، كما انخفض البلاتين بنسبة 0.4% ليسجل 960.54 دولارًا للأوقية. أما البلاديوم، فقد استقر عند 947.40 دولارًا للأوقية. يظهر ذلك أن الضغوط على الذهب قد امتدت إلى باقي المعادن الثمينة، نتيجة للارتفاع المستمر في قيمة الدولار الأمريكي.
وفي نهاية تعاملات يوم الجمعة، استطاع الذهب تحقيق مكاسب، ليعزز مكاسبه للأسبوع الثاني على التوالي. حيث ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.9%، أو ما يعادل 24.2 دولار، ليصل إلى 2715 دولارًا للأوقية. هذا الارتفاع يعكس تزايد المخاوف بشأن التضخم في الولايات المتحدة، خاصة في ظل تراجع ثقة المستهلكين لأول مرة خلال ستة أشهر.
من المتوقع أن تظل أسعار الذهب تحت ضغط بسبب التوقعات الاقتصادية في الولايات المتحدة وزيادة قيمة الدولار. في حال استمر الدولار في الارتفاع، قد يواجه الذهب المزيد من التحديات. ومع ذلك، تبقى التوقعات المتعلقة بتضخم أسعار السلع، إضافة إلى العوامل السياسية المرتبطة بسياسات ترامب، هي التي قد تحدد مصير الـذهب في الفترة القادمة.
التحليل الفني للناسداك ND100 اليوم عند 20847 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 20773 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 20677 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 20592
على الجانب الاخر
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 20773 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 20990 ومنطقة المقاومة الثانية عند 21073
التحليل الفني للناسداك ND100:مستويات المقاومة والدعم
يتداول الداو جونزUS30 اليوم عند 41929 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 41800 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 41659 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 41518
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 41800 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 42145 ومنطقة المقاومة الثانية عند 42273
يتداول النفط اليوم عند 77.03 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 77.32 سيتوجه إلى المقاومة الاولي عند 77.65 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 77.98
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 77.32 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 76.57 ومنطقة الدعم الثاني عند 76.28
يتداول الذهب اليوم عند 2679 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 2685 سيتوجه إلى المقاومة الاولي عند 2691 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 2697
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 2685 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 2671 ومنطقة الدعم الثاني عند 2664
يتداول الباوند دولار اليوم عند 1.2127 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.2101 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 1.2067 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 1.2037
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.2101 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 1.2172 ومنطقة المقاومة الثانية عند 1.2199
